Accueil > Finance > Patrimonialement.com - la référénce pour faire connaître son cabinet de (...)

Patrimonialement.com - la référénce pour faire connaître son cabinet de CGPI

lundi 8 juillet 2013

CGPI, CIF, IOBSP, Carte T, AMF, Défiscalisation, loi Scellier … en tant que conseiller en investissement financier, combien de fois avez-vous déjà dû expliquer par le menu détail l’ensemble des services et des outils que vous maitrisez et êtes habilité à conseiller, et que vous proposez pour le plus grand bénéfice de vos clients.

Patrimonialement.com est là pour vous faciliter cette action pédagogique envers vos clients et prospect, pour vous permettre de consacrer d’avantage de temps pour traiter des dossiers.

Mais comment patrimonialement.com fonctionne-t-il ? De par sa conception, facile d’accès grâce àa sa carte de France, destinée à être exhaustif, constamment mis à jour, et dédiée uniquement aux CGPI, patrimonialement.com permet de présenter de manière homogène et sur une seule plateforme l’ensemble des acteurs. Chaque conseiller peut compléter les types de services qu’il propose à ses clients, et mettre en avant ses qualités qui le démarqueront de ses confrères.

Ce concept, permet enfin à tout internaute d’accéder à une information complète et comparable. Une personne se posant des questions sur l’optimisation de son patrimoine, fiscal, immobilier, culturel, familial pourra enfin avoir rapidement accès aux personnes à contacter, possédant les compétences recherchées, et à proximité de son domicile. Le conseiller qui aura renseigné son profil, lui, consacrera son temps à des prospects qui se seront auto-sélectionnés.

Dans la même rubrique


Contact |